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          行業新聞
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          疫情繼續蔓延,幾大行業繼續下行

          來源:??????2022/3/30 8:41:56??????點擊:

          YKK鈕扣 行業新聞】

          商業地產行業現狀,如果說用一個詞來概括,可能要用“下行”這個詞。雖然比較“喪”,也許是相對妥帖的關鍵詞之一。


            國際形勢:中國GDP升級全球第二,中美摩擦增大;因為疫情,國際各經濟體供應鏈交往中斷;俄烏沖突,國際形勢緊張,對能源供給產生較大影響。


            國內形勢:大國策之下,房住不炒、雙減、教育體制改革、共同富裕、反壟斷,國內各行各業形勢發生巨大變化。


            01


            如何看待“下行”一詞


            下行一詞,是指衡量經濟增長的各項指標都在不斷降低,比如GDP、PPI、CPI等,也就是經濟從一個增長趨勢變成一個下降趨勢。


            一、宏觀:社零總額增長勢頭受到遏止。


            二、開發端:以地產開發為主的商業地產企業,因為住宅銷售和資金流,有的破產重組、有的委身與人,處在困窘之境。


            三、消費端:消費收入下降、消費預期降低、消費萎靡。


            四、威脅:進入2022年的疫情,散點爆發成為新常態。


            02


            哪些行業呈現下行趨勢


            一、行業


            決定中國房地產行業大趨勢的前提是城市化和城鎮化,目前中國整體城鎮化進度達到65%,處于城鎮化尾期。在經濟發展較好的東部城市,有的甚至達到70%。


            城市化大規模發展的紅利時代已經過去,部分經濟欠發展城市和三四五線城市尚有一定發展機會,但是人口增量不足,發展較為乏力。


            中國人口增長趨勢放緩,人口凈增長2021年不足50年,預計到2023年達到臨界值之后走向負增長,這對依賴人口和城市化的房地產行業下行埋下伏筆。


            同時中國共產黨兩個一百年發展計劃,確定了共同富裕的國策,房住不炒、房屋回歸居住功能的方針之下,在三條紅線約束下,依賴高杠桿掙快錢的房地產高歌猛進勢頭戛然而止。萬科郁亮高呼房地產進入黑鐵時代,活下去成為當下房地產不得已的選擇。


            二、健身行業


            全民健身熱的背后卻有不少的隱憂,2020年中國商業健身房倒閉率14.61%,辦卡容易退卡難,成為投訴率第二高的行業。


            健身房隨著大規模擴張,一個正常健身房面積2000-4000平米不等狀態,幾公里范圍就有多家競爭,處于供大于求局面,處于誰都吃不飽的狀態。


            健身行業不健康的擴張模式倒閉是必然。割韭菜,新開的健身房為了大量吸納會員,以各種優惠返現、終身卡等手段吸引消費者,收割完一茬后,新的韭菜沒有長出來,后續運營資金沒有,因此只能倒閉。


            近三年疫情影響,對下行勢頭的健身房行業更是雪上加霜。作為人流密集型的體驗業態疫情到來,首當其沖先閉店,對會員消費和吸納會員的影響巨大,嚴重影響會員經營業務,甚至導致現金流斷裂。


            三、超市行業


            參與測算的55家商超行業樣本公司,2019年總營收為6191億元,總營業***為418億元。與2019年相比,2021年總營收下降了32%,總營業***下降了88%,兩者平均值為-60%。沃爾瑪2021年關店超過30家。


            商場與超市行業業績以及***的下降,主要也是受到疫情和消費方式改變的雙重影響?,F在直播、電商、社區團購等都瓜分了商超的市場,而疫情則是讓這一現象更加嚴重。


            四、行業


            購物中心里的服裝零售行業太難了。


            服裝業態在購物中心占比直線下降,從之前的50%占比,下降現在不足20%。


            一方面服裝業態作為標準化產品,線上零售替代性較強,尤其是80、90后年輕一代喜歡網購和線上消費;


            二方面服裝類型也在發生變化,、國潮和師品牌受到年輕人的喜好;


            三方面疫情沖擊,對于購物中心里服裝品牌承受不了高租金,不少品牌紛紛退鋪或關店。


            五、教培行業


            教培行業這兩年經營壓力巨大。


            一方面,因為國家教育政策調整,雙減政策之下導致7000家學科教育關店。學而思、新東方兩大巨頭股指跌到骨折。


            另一方面,因為疫情影響,教培機構成為關店第一戰線,影響面***影響時間最長,因為資金壓力倒閉的機構不在少數。


            03


            下行行業的小趨勢


            一、房地產嚴控之下的國進民退


            房地產行業,在國家未來需要回歸可控的狀態,房子回歸基本居住功能,而不再強調屬性。并且大規模城市化與城鎮化已接近尾聲,房地產不再放入國家經濟發展的支柱產業。在三條紅線之下,國內民營房企都奔赴在ICU的路上。據統計,2021年有396家房地產企業倒閉,恒大、奧園、佳兆業等前赴后繼。從目前發展來看,“國進民退”成為當前趨勢。


            “國進民退”的現象背后的因素:


            1、從三道紅線指標來看,國企央企的負債率明顯要低于民企。三道紅線指標***指標很低,具備繼續擴張的條件。


            2、從能力來看,國企央企的融資優勢比較明顯,融資成本也比較低。


            3、從土地獲得來看,國企和央企的獲得優質土地的能力比較強,獲取土地的儲備資金也比較充裕。


            國家和中央政府也需要管控房地產市場,管教不聽話“壞孩子”,讓市場回歸理性、讓房子回歸居住功能,同時大力發展***性住房也需要國企央企托底。


            二、傳統健身下坡之下的互聯網健身崛起


            以低門檻、不充值、24小時營業的智能健身,成為許多年輕人的選擇。在傳統健身房紛紛倒閉、關店形勢之下,互聯網健身企業卻逆勢突破,取得融資。


            三、超市下行之下的會員超市崛起


            在傳統超市大撤退的2021年,倉儲會員賽道成為爆發風口。


            據相關數據統計,2021年國內新增會員超市超過30家。其中Costco新增1家(蘇州會員店)、會員店5家、3家、麥德龍會員店18家等。在中國市場,山姆會員店已經開出36家,預計到2022年底達到40+,麥德龍會員店數量達到20家。


            四、服裝線下萎靡之下的國潮運動崛起


            中國運動服飾行業年市場規模超過3000億,占比服裝行業的13%。


            在國貨熱和疫情后經濟復蘇的大環境下,國民消費持續增加,安踏、李寧、特步等國產運動品牌的營收都呈現向好趨勢。


            根據特步2021年全年財報顯示,公司營收創下100.13億元的紀錄;根據安踏2021年全年財報顯示,營收同比增長38.9%至493.3億元,連續8年保持增長;根據361°國際2021年中期財務報告顯示,2021年上半年361°營收31.07億元,同比增長15.7%。


            五、學科教培禁令之下素質教育興起


            學科教育被禁,此消彼長,素質教育成為另外一個風口。隨著教育監管的趨緊,特別是“雙減”政策的發布和落實,學科教育培訓從“火爆”驟然降至“冷卻”。一邊是學科教育培訓關門閉店,另一邊是被忽視多年的素質教育開始“抬頭”。


            結束語


            沒有夕陽的行業,只有夕陽的思路。下行行業,實際的消費需求仍然存在;不是市場需求不存在,而是需求方的對象、方式和場景等要素發生變化了,而供給仍然停留老的機制里??讨矍髣?,是難以滿足新消費需求;此消彼長,需求總是某個地方以某種形式被滿足。下行的行業中,也能尋找到上行的機會。

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